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環(huán)保裝備環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域迎來春天
2012年04月20日 作者：圣亞 次
3月2日，工信部發(fā)布《環(huán)保裝備“十二五”規(guī)劃》，日益嚴格的環(huán)保要求將拉動環(huán)保裝備市場的發(fā)展。
國內(nèi)環(huán)保裝備企業(yè)眾多，但與國外企業(yè)相比，仍面臨規(guī)模小、上游不足等諸多問題。
脫硝、污泥處理、資源回收利用等新環(huán)保領(lǐng)域、以及一般工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保設(shè)備應(yīng)用將為中外企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，但需要盡快完善標(biāo)準、融資等配套政策，企業(yè)也需要在商業(yè)模式上進行創(chuàng)新。
環(huán)保政策日益嚴格，拉動環(huán)保裝備市場發(fā)展
環(huán)保裝備包括環(huán)境污染監(jiān)測儀器、環(huán)境污染防治專用設(shè)備、環(huán)境污染處理專用藥劑和材料、資源再生利用裝備等。
“十二五”期間，環(huán)保要求日益嚴格，將拉動環(huán)保裝備市場的需求。自2012年開始實施的新《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準》，最高排放限值大幅下降。用于火力發(fā)電的新建燃煤鍋爐的二氧化硫最高允許排放濃度(不含特殊地區(qū))由400mg/m3下降到100mg/m3。到2015年需要新增煙氣脫硝容量8.17億千瓦，需投資約1950億元[ 資料來源：環(huán)境保護部，《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準》編制說明(二次征求意見稿)，2011年1月]。
從2012年起，開始在京津冀、長三角等重點區(qū)域?qū)M2.5(粒徑小于2.5微米的細微塵顆粒)進行監(jiān)測，2016年開始在全國實施。全國388個地級以上城市在PM2.5監(jiān)測設(shè)備上的總投資需20多億元[ 資料來源：“京津冀確定明年起監(jiān)測PM2.5”(2011年12月22日)，『京華時報』，第9版]。
2011年底，環(huán)境保護部與各省政府及國家電網(wǎng)、中石油等大型央企簽署減排目標(biāo)責(zé)任書，涉及總計5561個工程減排項目。中國環(huán)保裝備市場的目前的規(guī)模在1500億元左右，到2015年有望超過4000億元，國內(nèi)環(huán)保裝備行業(yè)近年來發(fā)展迅速。環(huán)境污染防治專用設(shè)備是市場的主體，占比85%左右。
國內(nèi)環(huán)保裝備市場規(guī)模
單位：億元人民幣
注：市場規(guī)模根據(jù)國內(nèi)行業(yè)銷售收入及環(huán)保裝備進、出口規(guī)模估計
資料來源：《中國環(huán)保行業(yè)分析報告》(2009年4季度-2011年4季度)，中國經(jīng)濟信息網(wǎng)；數(shù)據(jù)中華在線數(shù)據(jù)庫
全國779家規(guī)模以上[ 注：年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元及以上的企業(yè)]環(huán)保裝備制造企業(yè)，2011年完成工業(yè)總產(chǎn)值1304.59億元，同比增長31.64%，出口交貨值50.77億元，同比增長25.66%[ 資料來源：“2011年環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析及2012年展望”，工信部節(jié)能司，2012年3月14日，]。
為了推動環(huán)保裝備行業(yè)發(fā)展，政府采取了開放的政策態(tài)度，鼓勵各類企業(yè)參與、技術(shù)引進以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合。鼓勵各類企業(yè)、組織、個人等參與研發(fā)、制造、應(yīng)用和投資。
在最新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，環(huán)保裝備行業(yè)仍被列入鼓勵類，并且產(chǎn)品項目比上一版目錄有所增加。
除了裝備制造行業(yè)本身，也注重發(fā)展工程設(shè)計、中介服務(wù)、運營保障和工程總承包等一體化服務(wù)，“十二五”期間將發(fā)展20家具有一體化經(jīng)營能力的大公司。
國內(nèi)企業(yè)集中行業(yè)下游
在上游核心儀器、材料，以及成套系統(tǒng)等方面，外資企業(yè)更具優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)則集中在下游產(chǎn)品集成以及應(yīng)用，工程承包方面。脫硝催化劑、污水處理用膜-生物反應(yīng)器(MBR)材料等仍主要由外資企業(yè)提供。2011年6月，日立宣布，擬在中國投資10億日元，成立一家專門從事火電廠脫硝催化劑生產(chǎn)的新公司，并計劃到2015年，在中國脫硝催化劑的市場份額占到30%。日處理污水萬噸級以上的項目，75%以上由國外企業(yè)提供MBR膜產(chǎn)品，而千噸級以下的項目則有52.5%由國內(nèi)企業(yè)提供[ 資料來源："MBR專題調(diào)研:國內(nèi)外膜廠商孰強孰弱？",中國水網(wǎng)，2011年4月28日，]。環(huán)境監(jiān)控儀器中的大型精密儀器、成套項目中的核心控制系統(tǒng)及技術(shù)基本依賴進口。
在脫硫設(shè)備、污水處理設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備制造行業(yè)，國內(nèi)企業(yè)眾多，但很多國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小，缺乏成套設(shè)備生產(chǎn)能力，生產(chǎn)單一產(chǎn)品，難以獲得大型環(huán)保項目。2010年全國共有約250家生產(chǎn)廢氣、廢水在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的企業(yè)(含集成商)，其中，有130家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，120家生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)[ 資料來源：“我國分析儀器行業(yè)2010年發(fā)展綜述及未來展望”，中國儀器儀表學(xué)會分析儀器分會，2011年2月]。到2010年底，我國從事環(huán)保裝備制造的企事業(yè)單位已有5000余家，但90%是中小民營企業(yè)[ 資料來源：劉非,楊喆(2011),“中國環(huán)保裝備制造業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢”，《中國機電工業(yè)》 2011年11期]。
由于以往的環(huán)保項目集中在公共基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，例如水務(wù)、電力，本土企業(yè)更容易獲得地方政府的項目，外資常采取與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作的方式。在電力企業(yè)脫硝、脫硫領(lǐng)域，國內(nèi)發(fā)電企業(yè)都擁有自己的環(huán)保企業(yè)，例如中國國電的國電龍源，中電投的遠達環(huán)保，它們占據(jù)了較大的市場份額。
環(huán)保裝備行業(yè)中外企業(yè)情況舉例
子行業(yè) 外資占比(收入) 主要國內(nèi)企業(yè) 主要國外企業(yè) 中外企業(yè)現(xiàn)狀專用設(shè)備 脫硫設(shè)備 11.9% 國電龍源
遠達環(huán)保
華電工程
浙大網(wǎng)新
博奇電力 美國常凈
石川島
挪威ABB
日本三菱 整體設(shè)備國產(chǎn)化率>90%
部分關(guān)鍵設(shè)備仍需從國外引進
脫硝設(shè)備 國電龍源
哈爾濱鍋爐廠
東方鍋爐
大唐科技
天地環(huán)保 石川島
日立
美國B&W
日本三菱 脫硝技術(shù)主要需要從國外引進
國內(nèi)企業(yè)負責(zé)總承包
污水處理設(shè)備 國禎環(huán)保(合資)
江蘇一環(huán)
金山環(huán)保
天雨環(huán)保 通用電氣
法國蘇伊士
威立雅
西門子 外資業(yè)務(wù)集中在成套設(shè)備許多國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小，且生產(chǎn)單一產(chǎn)品
藥劑材料 脫硝催化劑 34.0% 中天環(huán)保(合資)
東方凱特瑞(合資)
江蘇龍源 德國莊信萬豐
日立
德國環(huán)保熱力 幾乎被外資壟斷國內(nèi)企業(yè)剛開始大規(guī)模自產(chǎn)
污水處理膜材料/組件 碧水源
凱華環(huán)保
天津膜天膜
上海斯納普 通用電氣
西門子
旭化成
久保田
荷蘭NORIT 國外企業(yè)及少數(shù)國內(nèi)企業(yè)能夠自產(chǎn)膜材料大量國內(nèi)企業(yè)集中在下游膜組件生產(chǎn)
儀器儀表 廢氣、污水監(jiān)測儀器 59.0% 先河環(huán)保
宇虹環(huán)保
中晟泰科環(huán)境科技
雪迪龍 西門子
ABB
日本橫河
賽默飛
上游分析儀器及配件主要由外資企業(yè)提供國內(nèi)企業(yè)進行監(jiān)測系統(tǒng)集成
注：“外資占比”中包括港澳臺和外資控股企業(yè); 污水處理膜材料/組件主要指MBR材料和組件
新市場機會涌現(xiàn)，需完善配套政策和商業(yè)模式
煙氣脫硝、污染監(jiān)測、污泥處理、資源再利用等新領(lǐng)域的環(huán)保設(shè)備值得關(guān)注，但部分行業(yè)尚缺乏統(tǒng)一標(biāo)準，相關(guān)部門應(yīng)盡快制定技術(shù)路線，引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展。我國每年污泥產(chǎn)生量接近2200萬噸，但近80%的污泥沒有得到妥善處置，根據(jù)國家環(huán)境保護部規(guī)劃，2012年~2022年，我國將建成上千座污泥處理廠。PM2.5的監(jiān)測雖然在國內(nèi)部分地方展開，但由于缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準，各地采用不同的監(jiān)測產(chǎn)品，還有一些地區(qū)在國家標(biāo)準出臺前都將暫緩監(jiān)測儀的采購。
將有更多的環(huán)保裝備應(yīng)用于一般工業(yè)領(lǐng)域，但與公共基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)相比，一般工業(yè)企業(yè)更缺乏用于環(huán)保的資金支持，需要國家完善融資等配套政策。“十一五”期間環(huán)境保護的重點是水污染的防治，而“十二五”期間將是空氣污染和更廣泛的工業(yè)企業(yè)的污染防治。在電力、水務(wù)等公共基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，本土企業(yè)更具優(yōu)勢，而在一般工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域，例如采礦、鋼鐵、化工、紡織等，外資企業(yè)會有更多的機會參與 。為了提高火電企業(yè)脫硝積極性，山東等省已經(jīng)開始試行脫硝電價，作為對企業(yè)脫硝成本的補貼。
環(huán)保設(shè)備應(yīng)用行業(yè)更廣，“定制化”趨勢加強，企業(yè)應(yīng)在商業(yè)模式上進行創(chuàng)新，向“設(shè)備制造→工程承包→全面服務(wù)”升級。為了給客戶提供全面?zhèn)€性化的解決方案，國內(nèi)環(huán)境裝備企業(yè)應(yīng)向系統(tǒng)化、規(guī)模化方向發(fā)展，同時加強在上游材料、核心設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)或合作。環(huán)保設(shè)備企業(yè)在自身發(fā)展環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，也可以與專業(yè)的環(huán)保服務(wù)企業(yè)合作，加強在咨詢、融資、維護等領(lǐng)域的專業(yè)實力。
